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ClimaTrak

Sistema para empresa de ar-condicionado e climatização

O cliente aprovou.A instalação já está na agenda.

Para empresas que vivem de visita técnica, orçamento, instalação e chamado. O orçamento vai por link, o cliente aprova sem login e a OS de instalação nasce com os itens, pronta para o despacho. Depois, quem instalou com você pode virar contrato.

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OrçamentoAprovado

Instalação de 2 splits 12.000 BTU/h nos quartos

Cliente residencial

Instalação de split até 18.000 BTU/h

2 × R$ 750,00

TotalR$ 1.500,00

50% na aprovação e 50% na entrega, no PIX.

  1. Enviado por link
  2. Aprovado pelo cliente, no link, sem login

Virou a OS de instalação

Agendada
Hoje, 08:00
Duração
4 h
Técnico
Marcos, instalador
Pede
3 fotos e a assinatura

A instalação de um cliente residencial na prestadora de demonstração: o orçamento aprovado pelo link e a OS que ele abriu.

Da visita técnica ao aparelho instalado

O caminho de uma instalação no ClimaTrak, com as telas de cada etapa. Ninguém digita de novo o que já foi escrito na etapa anterior.

  1. Visita técnica

    O instalador vai ao local, tira as medidas e registra o que viu. A visita técnica vem configurada para 1 hora, sem cobrança e sem assinatura.

  2. Orçamento por link

    Os serviços saem do seu catálogo, com preço, condição de pagamento e validade. O cliente recebe um link, e você vê quando ele abriu.

Orçamento de instalação de dois splits aberto pelo link no celular, com os itens, o pagamento, o prazo e os botões Aprovar orçamento e Recusar
O orçamento como o cliente vê pelo link, no celular: itens, pagamento, prazo e os botões para aprovar ou recusar.

  1. Aceite do cliente

    O cliente aprova ou recusa ali mesmo, sem login. O aceite registra quem aprovou, quando e por onde, e o orçamento vira a OS.

Orçamento de instalação aprovado pelo cliente no link, com o nome, a data e o IP do aceite, a visita técnica de origem, a OS de instalação que ele abriu e o histórico de criado, enviado, aberto e aprovado
Depois do aceite: quem aprovou, quando e por onde, a visita técnica que deu origem ao orçamento e a OS de instalação que ele abriu.

  1. Instalação na agenda

    A OS entra na fila do despacho e vai para a agenda do instalador. A instalação vem configurada para 4 horas, com 3 fotos e a assinatura do cliente.

A OS de instalação no app do técnico, no local do cliente das 8h ao meio-dia, com os itens do orçamento e as 3 fotos que o serviço pede
No celular do instalador, a OS que o orçamento abriu: o horário, os itens e as fotos que a instalação pede antes de concluir.

  1. O aparelho entra no cadastro

    A foto da etiqueta preenche fabricante, modelo, série e tensão. Fluido, carga e capacidade só entram se você confirmar, e a data de instalação e a garantia ficam na ficha.

Leitura da etiqueta de um split pela IA: fabricante, modelo, número de série, tensão e fases marcados para gravar, e capacidade, fluido e carga esperando confirmação
A leitura da etiqueta de um split: o que vai para o cadastro é marcado um a um, e o valor lido pode ser conferido com a foto.

Os tipos de serviço já vêm prontos

O tipo diz quanto tempo reservar na agenda, quantas fotos o técnico tira, se o cliente assina e se a OS vai para o faturamento.

Ele também diz se o relatório é obrigatório, se a OS passa por revisão antes de encerrar, se o cliente recebe a OS por link e se responde à pesquisa de satisfação. Você muda tudo isso e cria outros tipos.

  • Visita técnica / orçamento

    Duração
    1 h
    Fotos mínimas
    Nenhuma
    Assinatura
    Não
    Faturável
    Não

  • Instalação

    Duração
    4 h
    Fotos mínimas
    3
    Assinatura
    Sim
    Faturável
    Sim

  • Corretiva

    Duração
    1 h 30
    Fotos mínimas
    1
    Assinatura
    Sim
    Faturável
    Sim

  • Preventiva

    Duração
    1 h
    Fotos mínimas
    2
    Assinatura
    Sim
    Faturável
    Sim

  • Limpeza e higienização

    Duração
    1 h 30
    Fotos mínimas
    2
    Assinatura
    Sim
    Faturável
    Sim

Orçamento que não fica esquecido

Na empresa de instalação, o dinheiro está nos orçamentos abertos. O sistema mostra onde cada um parou.

  • A situação de cada um

    Enviado, visualizado, aprovado, recusado ou expirado. Quem abriu e não respondeu é o próximo telefonema.

  • Validade que vence sozinha

    Passada a data, o orçamento sem resposta muda para expirado e sai da lista dos abertos.

  • Para quem ainda não é cliente

    O orçamento pode ir para um contato, com nome, e-mail e telefone, antes de qualquer cadastro.

  • Motivo da recusa

    Quem recusa diz por quê, e o motivo fica guardado no orçamento.

Lista de orçamentos com a situação de cada um: um visualizado por uma padaria sem cadastro, os enviados com os dias até vencer, os aprovados com a OS que abriram e um recusado
A lista de orçamentos: o que o cliente abriu e não respondeu, o que vence em dois dias, o que virou OS e o que foi recusado.

Depois da instalação, o cliente fica

Quem instalou com você vai precisar de limpeza, preventiva e, um dia, de corretiva. O aparelho já está no cadastro, com o histórico começando no dia da instalação.
Na sala de um apartamento com um split novo na parede, o instalador segura o celular enquanto a cliente assina com o dedo na tela; no chão, a maleta de ferramentas e a caixa do aparelho
A foto é ilustrativa. A OS de instalação pede a assinatura de quem recebeu o serviço.

  • Garantia na ficha

    A data de garantia fica no cadastro do aparelho, e a ficha avisa quando ela venceu. O histórico dele começa na instalação.

  • Contrato de preventiva

    Garantia, preventiva, manutenção completa, só mão de obra ou sob demanda, com reajuste por índice, cobrança recorrente e as visitas geradas na data.

  • PMOC, se o cliente for comercial

    Escritório, loja e clínica climatizados costumam precisar do plano. O ClimaTrak controla a ART, os laudos e as preventivas de cada um.

Contratos e SLA Guia de PMOC

Perguntas frequentes

O ClimaTrak serve para uma empresa pequena?

Serve. O preço é por técnico em campo, com todos os módulos em todos os planos, então a conta acompanha o tamanho da equipe. Os valores estão na página de preços.

O cliente precisa de login para aprovar o orçamento?

Não. O orçamento vai por link, e o cliente lê os itens e as condições e aprova ou recusa ali. O aceite fica registrado com o nome de quem aprovou, a data e por onde veio: o link, o portal do cliente ou o escritório.

O orçamento aprovado vira OS sozinho?

Vira, quando o orçamento tem cliente e local. A OS nasce com o tipo de serviço do orçamento, os equipamentos e os itens na descrição, e os itens entram na fatura quando a OS for encerrada.

Posso orçar para quem ainda não é cliente?

Pode. O orçamento vai para um contato, com nome, e-mail e telefone. Para virar OS, ele precisa de um cliente e de um local cadastrados.

Como fica a garantia da instalação?

A data de garantia fica no cadastro do aparelho, e a ficha avisa quando ela venceu. Para a garantia que a sua empresa dá, há o contrato do tipo garantia, com os equipamentos cobertos e os prazos de atendimento.

Os tipos de serviço podem ser mudados?

Podem. Os cinco tipos vêm prontos, e em cada um você muda a duração, as fotos mínimas, a assinatura e se é faturável, ou cria outros.

Leve o próximo orçamento até a agenda sem redigitar

Na demonstração, montamos um orçamento com os seus serviços, aprovamos pelo link e mostramos a OS de instalação chegando ao despacho.

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